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                继承阿里和百度的“音乐遗产”,网易云音乐值不值500亿?

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                文 / 六金

                出品 / 节点财经

                网易云音乐上市,引起市场的一片哗然,很多人几乎在第一时间就否定了这个 " 赔本的买卖 "。

                有人认为它过去三年亏了 70 亿☆还拿着将近 500 亿的估值,一点也不值。

                有人认为一个毛利率还为负的企业居然还敢来上市?

                还有人认为,这又是一个搞情怀的要上市,真的是太弱了!

                这些声音说的都有道理,但是放在网易云音乐身上,就又不太对。

                / 01 /

                一格电撑满全场

                你觉得它弱吗?

                从网易云音乐的 " 生日 " 来看,它能走到现在这一步,绝对是 " 扫地僧 " 一般的存〓在。

                2013 年 4 月,网易云音乐上线,人们说网易云音乐这就是 " 甘当炮灰 "。

                因为百度音乐的前身千千静听成立于 2003 年;酷狗音乐成立于 2004 年;QQ 音乐成立于 2005 年;酷我音乐、虾米音乐成立于 2006 年;天︾天动听成立于 2008 年 ……

                在网易云音乐进场时,酷狗、QQ 音乐已经是绝〓对大佬,虾米也不弱。但就在这种夹缝中,网易云音乐仍然 2 年做出了 1 亿用户;3 年做出了 2 亿用户;上线三年后,网易云音乐还干掉了虾米音乐、天天动听、豆瓣音乐(FM)、多米音乐、百度音乐、酷我音乐,排名音乐类第三,前面只有 QQ 音乐▲和酷狗。

                为啥?因为网易抓住了移动互联网时代的◤红利——社交。在冷启动时期,网易云音乐开启了一项导入歌单、免费下载的功能,用极小的成本,吸引了豆瓣 FM 和虾米的大量用户。

                从一开始,网易云音乐就没打算只做一个 " 安分守己 " 的音乐播放器。而是放↑开每首歌,专辑,歌单和 mv 的评论权,给予了用户很大的发挥空间,听歌写评论这个简单的社区功能,死死的抓住了用户。

                如果要评价网易云音乐的发展,它在音乐 APP 中打下的江山就像拼多多奇袭淘宝一般。

                虽然赶了个晚集〒,但是收获ㄨ不小。不过晚集当然也有晚集缺点,从一开始,网易云音乐似乎并没有太注重 " 版权 " 对于自身的重要性。

                但当时的音乐版权市场已经是三分天下:

                素材来源:网络公开资料

                而且和网易云音乐对比,其他的几家线上有播放器、版权分销;线下有艺人经纪、演出活动、整合营销,做的都不仅仅卐是音乐。

                网易云音乐的处境真的是:

                腾讯音乐在版权的获取上更是财大气粗,早在网易云音乐反应过来之前,腾讯就买下了几乎全世界的音乐版权,例如腾讯是华纳、环球、索尼全球三大巨头的独家代理;还有英皇、福茂、杰威尔等公司的代理权。

                腾讯音乐有人接受媒体采访时,甚至说出了:" 不是我们想垄断,是他们买不起 "的论断,可见腾讯的霸主地位有多强。

                但是︼万万没想到,几年后百度音乐早已不知所踪,阿里已经关闭了虾米押注了网易云。音乐市场上只有两股势力,一部分是腾讯音乐,另一部分是网易云。

                虽然实力悬殊比较大,但网易云居然像甄嬛传里的端妃一样,凭着一格电撑满全场。

                更绝的还在后面,由于短Ψ 视频对于用户时间的掠夺,腾讯音乐 2021 年一季度月活用户为 6.15 亿,同比下滑了 6.4%,从去年开始,腾讯音乐的月活就是下滑态势。

                数据来源:腾讯音乐财报

                相较之下,网易云音乐 2018 年至 2020 年在线音乐服务◥月活用户分别为 1.05 亿人、1.47 亿人、1.81 亿人,还呈现出持续增长的态势,而且年均复合增长率为 31%;另外在线音乐付费用户数也不断上升,分别为 420 万、863 万、1600 万,年均复合增长率达 95%。

                所以你要说网易云音乐没有竞争力,那肯定有人不答应。

                / 02 /

                阿里、百度为何押注

                一个毛利率为负的企业?

                中国在线音∞乐市场,几乎是∮除了微信在社交领域外,腾讯 " 垄断度 " 最高的一个市场。自从腾讯 " 招安 " 酷狗和酷我之后,市场龙头的地位没人能撼动,这倒也不怪腾讯音乐,它的动作太早,没给㊣别人超越的机会。

                短视频领域尚且有快手抖音;电商领域☉有淘宝、京东、拼多多;长视频(影视剧)领域爱奇艺、腾讯视频。

                而网易云音乐就像一个 " 火种 " 被保留下来,它的战略股东里有阿里巴巴和百度,丁磊亲自上阵出任执行董事兼 CEO,另外在今年年初虾米关停时,网易云Ψ还继承了一大笔虾米的 " 遗产 "。

                可见在音乐赛道№上,大佬们对于网易云的重视程度。

                大佬们当然看得见网易云音乐不赚钱,支持它肯定不仅仅是看情怀,主要还是网易云音乐和腾讯音乐在本质上还有很大不同。

                从营收收入构成上来看,曾经网易云音乐则更偏重在线音乐服务部分,2018 年该板块收入达到 10.26 亿,占总收入比重为 89.4%,社交娱乐服务及其他部分业务只贡献了 1.22 亿元的营收,占总收入比重微乎其微,这说明〗三年前,网易云音乐还是个 " 做着音乐梦的少年 "。

                数据来源:网易云音』乐招股书

                而腾讯音乐的社交娱乐及其他收入,一直都占据营收的 7-8 成左右,在线音乐服务的贡献只有 2-3 成,划重点:腾讯音乐已经盈利。

                为了增收,网易云也开始进行 " 社交娱乐服务◣及其他业务增收 ",说@ 人话就是靠打赏。

                打赏总是最有效果的互联网创收方式,到了 2019 年,网易云音乐社交娱乐服务及其他部分的收入飙升 343.44%,达到 5.41 亿元;2020 年,社交娱乐服务再次以 320.15% 的增速,把这部分营收提高至 22.73 亿元,营收占比提◣升至 46.4%。

                至此,网易云音乐的营收结构,在资本的眼里逐渐均衡化。

                另外,2020 年网〓易云音乐的社交娱乐领域的月度 ARPPU(每付费用户收入)达 573.8 元,可以用 " 高的吓人 " 来形容,但是同期其在线音乐服务的该金额仅为 8.4 元,两者有近 70 倍的差距(看来做音乐真的不赚钱啊),腾讯音乐的月度 ARPPU 为 141.1 元。

                也就是说,一个在网易云音乐上看直播的付费用户价值,等→于四个腾讯音乐付费用户的价值,这才是大佬们看好网≡易云音乐 " 氪金 " 势头的原因。

                网易云音乐的高明之处也再次体现,谁说社区没有用?其社区黏性在打赏中,很容易出现四两拨千斤的效果,而腾讯音乐则〇必须要通过时间来积累。

                成立至今,网易云音乐共获得 3 轮融资:

                素材来源:网络公开资料

                2019 年 9 月,阿里拿下了考拉的同时▲也拿下了网易云音乐,同年也是网易云 ARPPU 爆发的时刻。

                从这些投资的时间节点来看,网易云身上确实背负着阿里和百度 " 音乐复兴 " 大计。

                / 03 /

                想赚钱,就别当 " 二道贩子 "

                就算是百度、阿里都拼命输血,在版▂权方面,网易云音乐仍然处于弱势地位。

                网易云音乐的评论区之前有一条这样的热评,让笔者印象深刻:" 我非常喜欢这个社区,这里有感人至深的评论、有个性推荐的歌单@、有满腹鬼才的大佬,但我终于还是打开了 QQ 音乐,因为 …… 老子要听歌了。"

                网易云音乐々又拥有极高的用户粘度、有情怀,另一个有极高的资源库、有版权,所以在争夺用户上双方打得不可开交。

                一开始,国家版权局似乎都想给网易云音乐一个机会,2015 年 10 月,国家版权局促成网易和腾讯双方达成版权战略合作,QQ 音乐向网易云音乐转授音乐版ξ 权 150 万首。

                不过这 150 万首并没有带来和解,而是让版权大战中的唱片公司突然有了话语权,版权费用也水涨船高,在线音乐平台不得不陷入一个恶性循环:买版权来吸引用户→获取用户♀流量、会员收益→再买版权→再吸流量。

                从本质上来说,这个循ω环和村头倒西瓜的 " 二道贩子 " 老大爷没有太◆大区别,而且话事权还不在自己手里,版权费用也是一直导致网易云毛利率为负、近 3 年亏了 70 亿元的 " 大杀器 "。如果网易云要在音乐上赚钱,只有一条路可走——做唱片公司的 " 爸爸 "。

                现在的在线音乐平︼台在音乐市场中的位置,相当于古早的 " 音像店 ",但是音像店起码还有进货的议价□ 空间,但音乐平台没有。所以,只有去涉足音乐制作、去中间化,才能让音乐版权直接掌握在自己手里,减少商业压力。

                如果∮以用户质量来说,网易云音乐应该具有大量的音乐消费潜力,因为其目前月活 1.81 亿人,其中 89% 出生于 1990 年及之后,而且有√着网易的社交基因,社交氛围也比较浓厚。

                在音乐的生产端,平台可以帮助音乐版权进行定价与分销,参考资讯对作者分成的模式,采取保底 + 分成模式;在销售端,音乐平台也可以有针对性的出售音乐版权或者分销、包销,例如接入广告、预装手机终端、智能音箱、智能汽车、为短视频、游戏等公司提供音乐等等,这才是音乐赚钱的方向。

                这条路网易云虽然已经开始走,但是在它的原创音乐人中,培养一个能带走上千万用户╱出走的周杰伦道阻且长,而且还得看运气,毕竟华语乐坛几十年才出了一个周杰伦。

                当然了,如果这条路走得好,未来音乐平台将不用承担高额版权费的压力,同时也能够分食音乐版权市场的蛋糕,独立音乐人也有望赚到付费听歌的红利,整个音乐产业链都将会受到提振。

                / 04 /

                网易云失去了周杰伦

                但是网易云 " 人均周杰伦 "

                在失去了版权后,网易云音乐通过培养独立音乐人、社区文化让音乐项目赚钱,可以达到 " 网易云人均周杰伦 " 的效果,可能是它在音乐∏道路上最好的结果。

                但网易云音乐在不少用户眼中仍旧是个纠结体。

                用户最讨Ψ厌什么?讨厌你和他谈钱,特别是小众社区的用户,例如豆瓣,再例如七分理想三分生意的网易云音乐。不讨厌你和它谈钱的用户,会盯着你怎么花钱,例如有用〖户吐槽:" 网易↘云音乐天天做 H5 搞传播,有那个钱多买两首歌不好吗?"

                所以,网易云音乐也要平衡好用户的体验和赚钱项目之前的症结,防止用户因为觉得网易云音乐 " 失去初心 " 而流失,否则别说人均周杰伦,就〓连人均庞麦郎的效果都实现不了了,毕竟社区还是很纯粹的东西。

                另外,对标在美股上市的腾讯音乐来看,在港股上市的网】易云最高定价高达 330 港元,腾讯音乐目前股价只有十几美元,在音乐市场上,到底是 " 人均周杰伦 " 被高估?还是拥有周杰伦被低估?都要让投资者来投票。